要成為一名CFA持證人，必須經過美國投資管理與研究協會命題、組織的全球統一考試。分Level I、Level II、Level III三個等級。每年每人只能報考一個等級。只有通過全部三個級別的考試，且有4年金融從業經歷者才能獲得資格證書。

煙臺2024年CFA考試時間

2月考期：

CFA一級考試時間：2024年2月19日至2月25日

CFA三級考試時間：2024年2月15日至2月18日

5月考期：

CFA一級考試時間：2024年5月15日至5月21日

CFA二級考試時間：2024年5月22日至5月26日

8月考期：

CFA一級考試時間：2024年8月20日至8月26日

CFA二級考試時間：2024年8月27日至8月31日

CFA三級考試時間：2024年8月16日至8月19日

11月考期：

CFA一級考試時間：2024年11月13日至11月19日

CFA二級考試時間：2024年11月20日至11月24日

CFA考試科目內容：

CFA考試涉及10個科目，4大知識模塊：道德與職業標準、投資工具、投資類別、投資組合管理。CFA可以幫助搭建起完整的金融知識體系，在學習CFA的同時，可以幫助你把學校專業課內容學得更加深入透徹，并且很有邏輯的串聯在一起。具體權重分布如下：

CFA一級科目及權重占比：

職業倫理道德15-20%、定量分析8-12%、經濟學8-12%、財務報表分析13-17%、公司理財8-12%、權益投資10-12%、固定權益投資10-12%、衍生品投資5-8%、其他投資5-8%、投資組合管理5-8%;

CFA二級科目及權重占比：

職業倫理道德10-15%、定量分析5-10%、經濟學5-10%、財務報表分析10-15%、公司理財5-10%、權益投資10-15%、固定權益投資10-15%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理10-15%;

CFA三級科目及權重占比：

職業倫理道德10-15%、經濟學5-10%、權益投資10-15%、固定權益投資15-20%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理35-40%。